В мире Хэллоуин Тауна, где правят страх и мрак, обитают призраки, монстры и прочие создания ночи, подчиняющиеся своему правителю – Королю Ужасов Джеку Скеллингтону. Их существование наполнено лишь созданием пугающих образов и атмосферы вечного страха, что для них является нормой и даже предметом гордости. Однако однажды, блуждая по лесу, Джек натыкается на загадочные врата, ведущие в совершенно другой мир – яркий, светлый и наполненный радостью. Это оказывается город Рождества, где жители празднуют, дарят друг другу подарки и испытывают неподдельное счастье. Для Джека, привыкшего лишь к пугающим эмоциям, это становится настоящим откровением, открывая перед ним доселе неизвестные стороны бытия.
Очарованный увиденным, Джек решает, что должен понять природу этой радости и сам испытать то чувство, которое дарят людям праздник и добро. Он загорается идеей принести нечто подобное и в свой мрачный мир, но, будучи существом иного склада, выбирает для этого весьма радикальный путь. Похитив настоящего Санта Клауса, Джек решает занять его место и самому развозить подарки, надеясь, что таким образом сумеет постичь секрет рождественского волшебства. Однако его попытки воссоздать праздник оборачиваются чередой неудач – вместо радости он приносит лишь страх и недоумение, ведь его представления о веселье слишком сильно окрашены хэллоуинской эстетикой. В конечном счете Джек осознает, что чужая роль ему не подходит, и понимает важность быть собой, даже если твой мир полон мрака, а не света.
